삼성바이오로직스 주가는 현재 70만원대로 52주 최고가는 880,000원이며, 최저가는 668,000원으로 기록되었습니다. 삼성바이오로직스는 바이오 관련주 중 대장주라고 할 수 있으며 올해 52주 최고가를 찍고 70만원대까지 하락 한 후 최근 다시 반등하고 있습니다. 삼성바이오로직스 주가 전망과 목표주가 알아보겠습니다.
삼성바이오로직스 개요
삼성바이오로직스는 2011년 4월 삼성그룹의 계열사로 설립되어 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업을 영위하고 있습니다.
2018년 cGMP 생산을 시작하여 2019년 말 기준으로 36.2만 리터의 생산설비를 가동 중이며, 이 시장에서 선발업체를 추월해 생산설비 기준 세계 1위의 CMO로 도약하였습니다.
또한, 동사의 바이오의약품 연구개발 자회사인 삼성바이오에피스와 아키젠바이오텍은 바이오시밀러 개발 및 상업화를 진행하고 있습니다.
삼성바이오로직스 최근 뉴스
- 삼성바이오로직스, 2분기 실적... 시장 전망치 부합-다올.
- 삼성證 "삼성바이오, 2분기 영업익 컨센서스 웃돌 전망".
- 삼성바이오로직스, 고환율 수혜주-DS.
- 삼성바이오로직스, 2Q 실적 기대치 상회…강달러 수혜 기대-KB.
- [2024년 납세대상] 삼성바이오로직스, 역대 최대 실적 이어가며 초격차 지속.
삼성바이오로직스 주가 전망
삼성바이오로직스의 주가 전망에 대한 최신 분석에 따르면, 회사의 2024년 2분기 실적이 시장 예상치를 상회할 것으로 보입니다. 특히, 강달러의 영향으로 수혜를 받을 것으로 예상되며, 4공장의 생산 확대와 안정적인 수주 활동이 긍정적인 실적에 기여할 것으로 전망됩니다. 또한, 삼성바이오로직스는 내년 4월 완공을 목표로 하는 5공장에 대한 선수주 활동이 연말로 갈수록 본격화될 것이며, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 요소로 평가되고 있습니다.
삼성바이오로직스 목표주가
| 일자 | 목표주가 | 이전 대비 | 투자의견 | 증권사 |
| 24.07.02 | 1,000,000 | 0 | 매수 | 다올 |
| 24.07.02 | 1,000,000 | 0 | 매수 | 삼성 |
| 24.07.02 | 950,000 | 0 | 매수 | 유안타 |
| 24.07.02 | 950,000 | 0 | 매수 | 하나 |
| 24.07.02 | 1,000,000 | 0 | 매수 | DS |
삼성바이오로직스 사업내용
삼성바이오로직스가 영위하는 사업은 CDMO 부문과 바이오의약품 개발 및 상업화 부문으로 나누어져 있습니다. CDMO 부문은 바이오의약품 위탁 생산 및 세포주/공정 개발 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 2022년 4월 20일 삼성바이오에피스㈜의 주식 10,341,852주를 취득하여 지분율 100%를 보유함에 따라, 삼성바이오에피스㈜를 바이오의약품 개발 및 상업화 부문으로 구분하였습니다.
당사는 2024년 당분기 연결 매출 9,469억 중 CDMO 부문 제품 등 매출은 6,381억, 서비스 매출은 287억이며, 바이오의약품 개발 및 상업화 부문 제품 등 매출은 2,801억입니다. 2023년에는 연결 매출 3조 6,946억 중 CDMO 부문 제품 등 매출은 2조 3,956억, 서비스 매출은 2,787억이며, 바이오의약품 개발 및 상업화 부문 제품 등 매출은 1조 203억입니다.
(1) CDMO 부문
삼성바이오로직스는 바이오의약품을 위탁생산하는 CMO 사업 및 세포주 개발, 공정, 제형, 분석법 등 세포주 개발~초기 임상까지 개발 서비스를 제공하는 CDO 사업을 영위 중입니다.
당사는 인천 경제자유구역(송도지구)에 상업용 생산설비 60만리터(1공장 3만, 2공장 15만, 3공장 18만, 4공장 24만리터)와 임상용 생산설비 4천리터로 총 60.4만리터의 Capacity를 확보하여 글로벌 바이오 CMO로 부상하였습니다. 또한, CDO 사업의 해외 거점 확대 운영을 위해 2020년 미국에 종속기업 Samsung Biologics America, Inc.를 설립하였고, 2021년에는 모더나 mRNA 백신 완제(DP) 위탁 생산을 개시하는 등 CDO 및 완제(DP) 생산 사업 부문에서도 가시적인 사업 성과를 달성해나가고 있습니다. 이와 같은 경쟁력을 바탕으로 2023년 3월 고객 소통채널 확대 및 글로벌 네트워크 강화 등 영업 역량 측면에서도 경쟁력을 확보하기 위해 미국 뉴저지에 세일즈 오피스를 개소했습니다.
바이오의약품 시장 규모는 2024년 4,370억불로 전체 제약시장에서 37.1% 비중을 차지하고 있습니다. 2028년까지 연평균 10.3%의 성장성을 보이며 제약시장 성장을 견인할 것으로 전망되며, 이 같은 빠른 성장과 함께 제약사들의 CMO 활용이 확대되는 추세에 있습니다. (Evaluate Pharma 기반 내부 분석, 2024.3월 기준) 바이오 CDMO 시장 규모는 1) 블록버스터 바이오의약품 지속 개발 2) 글로벌 제약사 및 중소형 바이오텍의 생산 분야 아웃소싱 확대 3) 제약사 대상 end-to-end CDMO service 제공 니즈 증가 4) 공급 안정성 확보를 위한 dual sourcing 수요 확보 등의 성장 요인에 기인하여 2024년 기준 268억불에서 향후 4년간 연평균 15.6% 성장해 2028년 기준 477억불 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. (Frost&Sullivan, 2023.5월 기준) 당사는 바이오의약품 시장의 주류인 동물 세포 기반 항체의약품 생산을 전문으로 하는 바이오 CMO 사업을 영위 중이며 이 시장은 당사와 같이 대형 생산설비를 보유한 소수의 대형 CMO 기업이 시장을 주도하고 있습니다. 2024년 기준 글로벌 생산 거점에 30만 리터 이상 규모의 생산 Capa를 운영 중인 회사는 총 4개사로 당사를 비롯해 스위스에 본사를 둔 Lonza 및 중국 WuXi Biologics, 독일 Boheringer Ingelheim이 있습니다. 당사는 2023년 6월, 4공장 24만 리터 전체 가동에 성공하며 현재 총 60.4만 리터 생산설비를 가동 중이며 글로벌 최대 규모의 생산 리더십을 지속 유지해 나갈 전망입니다. 또한, 2025년 4월 완공을 목표로 송도 내 매입한 신규 부지에 18만 리터 규모의 5공장을 증설 중에 있습니다.
당사는 항체의약품 CMO 중심 서비스에서 글로벌 종합 바이오기업으로 도약하기 위해 사업 영역을 CDO 서비스, mRNA, ADC 및 세포/유전자치료제 생산 등 다양한 분야로 확장해나가고 있습니다. CDO 서비스는 자체 세포주 및 공정 개발 시설이 없거나 부족한 중소 제약사 등을 대상으로 세포주ㆍ공정 및 제형 개발 서비스를 제공하는 위탁 개발 서비스입니다. 당사는 업계 평균 대비 두 배 향상된 세포 생존력과 개선된 증식력을 보여주는 자체 개발 세포주 '에스초이스(S-CHOice®)' 개발에 성공하였으며, 이중항체 플랫폼 '에스듀얼(S-DUAL™)'과 신약후보 발굴 플랫폼 '디벨로픽(DEVELOPICK™)'을 공개하였습니다. 2023년에는 임시발현 플랫폼인 '에스초지언트(S-CHOsient™)', 물질 개발 지원 플랫폼인 '에스글린(S-Glyn™)'을 출시하며 기술력을 강화하고 있습니다. 또한, 빠르게 부상하는 시장의 수요를 충족하기 위해 기존 공장 내 mRNA 생산시설을 증설하였고, 2022년 4월에 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준 (cGMP) 준비를 완료하였습니다. 이외에도 ADC는 관련 서비스 제공을 위해 신규 공장 건설을 추진하고 있으며, 세포/유전자 치료제와 관련하여 기초 경쟁력을 확보할 목적으로 기술 동향, 시장성, 수익성 등을 전반적으로 고려해 건설, M&A 포함 다양한 옵션을 검토 중에 있습니다. 추가적으로 미국ㆍ유럽 지역에 순차적 진출 등도 검토하고 있습니다.
(2) 바이오의약품 개발 및 상업화 부문
삼성바이오에피스는 바이오시밀러 개발 및 상업화에 중점을 두고 사업을 영위하고 있으며 자가면역질환, 종양질환, 안과질환, 혈액질환 등 다양한 질병 분야에 대한 연구개발을 추진 중에 있습니다. 2012년 회사 설립 이후 현재까지 바이오시밀러 7종(레미케이드, 허셉틴, 엔브렐, 휴미라, 아바스틴, 루센티스, 솔리리스)를 출시하였으며, 미국, 유럽, 캐나다, 호주, 브라질 등 전세계에 걸쳐 판매가 활발히 진행되고 있습니다. 이처럼 당사는 자가면역질환, 종양질환, 안과질환, 희귀혈액질환까지 바이오시밀러 제품 승인 및 상업화에 성공하였습니다.
또한, 삼성바이오에피스는 안과질환 아일리아, 내분비질환 프롤리아, 면역질환 스텔라라의 바이오시밀러도 개발하고 있습니다. 아일리아 바이오시밀러는 한국 품목허가 승인을 받았으며, 프롤리아, 스텔라라 바이오시밀러는 임상 3상 완료 후 주요 국가에 허가 신청을 준비하고 있습니다. 당사는 바이오시밀러 개발 및 상업화 경험을 바탕으로 향후 사업을 확대하고 혁신을 지속해 나갈 것입니다.
삼성바이오로직스 투자 정보
📊 시가총액은 55조 7,292억원으로 코스피 5위에 해당합니다.
📈 상장주식수는 71,174,000주이며, 액면가는 2,500원, 매매단위는 1주입니다.
🌏 외국인한도주식수(A)는 71,174,000주이며, 외국인보유주식수(B)는 8,617,517주입니다.
💹 외국인 소진율은 12.11%입니다.
💡 투자의견은 매수, 목표주가는 1,016,842원으로 제시됩니다.
📉 52주 최고가는 880,000원, 최저가는 668,000원입니다.
💰 PER은 62.09배, EPS는 12,579원입니다.
📊 추정PER은 58.66배, 추정EPS는 13,314원입니다.
📘 PBR은 5.55배, BPS는 140,645원입니다.
📉 배당수익률은 N/A입니다.
삼성바이오로직스 기타정보
