HD현대인프라코어 주가 전망 목표주가

HD현대인프라코어는 건설기계, 엔진, 각종 부품 및 유틸리티 장비를 제공하는 종합 기계회사로, 80여 년의 역사를 가지고 있습니다. 1937년 한국 최초의 대단위 기계공장으로 출범하여, 현재는 글로벌 건설기계 및 엔진 사업을 선도하는 기업으로 성장했습니다. HD현대인프라코어 주가 전망과 목표주가 알아보겠습니다.

HD현대인프라코어 주가 전망

HD현대인프라코어는 2024년 하반기부터 실적 개선이 예상됩니다. 이는 고금리로 인해 이연되었던 건설기계 수요가 회복되고, 북미 데이터센터 및 신흥시장의 발전기 엔진 수요와 방산용 엔진의 안정적인 매출 성장이 전망되기 때문입니다. 건설기계 사업 부문에서는 북미와 유럽 시장에서 딜러의 재고 조정이 마무리되면서 실적 개선이 기대됩니다. 엔진 사업 부문에서는 수익성이 좋은 발전기용 엔진의 성장세에 힘입어 이익 개선이 전망됩니다.

중장기적으로는 생산 능력 증가, 제품 라인업 확대, 판매채널 확장 등 내재적 요인이 HD현대인프라코어의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 결론적으로, HD현대인프라코어의 주가는 현재 부진한 모습을 보이고 있지만, 하반기부터 예상되는 실적 개선과 사업 부문별 성장 전망을 고려할 때 상승 여력이 있는 것으로 분석됩니다. 다만, 글로벌 경제 상황과 건설기계 시장의 회복 속도 등 외부 요인들이 주가에 영향을 미칠 수 있으므로 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.

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HD현대인프라코어 목표주가

일자	목표주가	이전 대비	투자의견	증권사
24.07.23	11,000	-2,000	매수	교보
24.07.23	10,200	0	매수	삼성
24.07.23	10,000	0	매수	신한
24.07.23	12,000	0	매수	키움
24.07.23	11,000	0	매수	하나

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HD현대인프라코어 사업내용

HD현대인프라코어는 2023년 3월 사명을 HD현대인프라코어 주식회사로 변경하였고, 건설중장비, 엔진 등을 생산 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 2월 5일자 주식매매계약에 따라 두산에너빌리티(주)가 보유하고 있던 HD현대인프라코어 주식이 'HD현대㈜ 등(한편, HD현대㈜등은 2021년 4월 9일 HD현대사이트솔루션㈜에게 주식매매계약상 지위를 이전하였음)으로 전량 양도됨에 따라 HD현대인프라코어 최대주주가 두산에너빌리티(주)에서 HD현대사이트솔루션 주식회사로 변경되었습니다.

HD현대인프라코어는 당분기말 누계 기준으로 건설기계 사업부문에서 굴착기, 휠로더 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 848,055백만원, 엔진 사업부문에서 엔진, 발전기, A/S 부품 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 309,287백만원의 매출액을 기록했습니다. HD현대인프라코어가 판매하는 상품, 제품의 단기적인 가격 변동은 크지 않으나, 환율, 원자재 가격 및 발주 사양에 따라 가격이 변동되며, 상세 내용은 아래 2. 주요 제품 및 서비스, 4. 매출 및 수주상황 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.

HD현대인프라코어 제품의 주요 원재료는 Boom, Machine, Injection Pump 등 조립부품 등으로 단기적인 가격 변동은 크지 않으나, 환율 등에 따라 가격이 변동되는 특징이 있으며, 주요 매입처를 통해 안정적으로 공급받고 있습니다. HD현대인프라코어는 국내, 해외에 생산거점을 두고 있으며, 당분기말 누계 기준 굴착기, 휠로더 품목은 국내 설비능력 3,360대, 생산실적 1,961대를 기록하여 가동률 58%, 해외 설비능력 6,035대, 생산실적 1,940대를 기록하여 가동률 32%, 엔진 품목은 기존 인천공장 설비능력 13,000대, 생산실적 8,050대를 기록하여 가동률 62%, G2 인천공장 설비능력 24,500대, 생산실적 22,269대를 기록하여 가동률 91%를 기록했습니다. 상세 내용은 아래 3. 원재료 및 생산설비 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.

HD현대인프라코어는 해외 고객등과의 무역거래에서 발생하는 외화 수금이 원자재 수입으로 인한 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율 하락에 따른 환차손이 주요 위험이며, 환율변동에 따른 위험을 최소화하여 안정적인 경영기반 확보를 하기 위하여 위험 관리 조직을 운영하고 있으며, 헤지거래 등 다양한 경영 기법을 사용하여 관리를 하고 있습니다. 또한, 연결회사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험 하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조를 개선하고 자금운영의 효율성을 제고하는데 있습니다. 상세 내용은 아래 5. 위험관리 및 파생거래 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.

HD현대인프라코어의 연구개발 부문은 제품 경쟁력 확보와 장기적 성장 기반 구축을 목표로 연구개발 투자를 확대해 가고 있으며, 차별적 기술 경쟁력 확보와 선진적 Engineering Process 구축을 목표로 연구개발 활동에 매진하고 있습니다. HD현대인프라코어 주력제품인 굴착기, 휠로더, 엔진 등 제품 본연의 경쟁력강화는 물론, 무인화/자동화 기술개발을 통한 건설 현장에서의 생산성 제고, 사고 위험 감소, 고령화 시대의 인력난 등의 문제 해소도 도모하고 있습니다. 동사는 또한 사업장 환경규제, 제품 환경규제, 녹색경영 등 크게 세가지 항목으로 구분하여 환경규제에 대응하고, 체계적인 관리를 수행하고 있습니다.